アウトソースドCIOソリューション

講演者: ダン・ファーリー、最高投資責任者

投資ソリューション グループは、ステート ストリート グローバル アドバイザーズ内の専門チームであり、お客様にマルチアセット ソリューションを提供しています。

当グループは、世界 8 か所の投資センターに拠点を置く、平均 18 年の経験を持つ 150 人の専門家で構成されています。短期の戦術的エクスポージャーの実施から完全な裁量による投資まで、幅広い投資ソリューションを提供しています。

当社には、さまざまな分野の専門家チームがあります。このチームには、投資マネージャー、定量調査員、保険数理士のほか、マネージャー調査員、運用スペシャリスト、業界専門家のリレーションシップ マネージャーが含まれます。チームの各メンバーは、クライアントの希望する成果を実現するために重要な役割を果たしています。

当社のアウトソーシング CIO 業務は投資ソリューション グループの一部であり、受託者およびマルチアセット投資における長年の経験を活用しています。当社は、半委任型アドバイザリー パートナーシップと完全委任型ソリューションの両方において、OCIO の専門家です。

アウトソーシングを検討する組織ごとに固有の要件があるため、当社は、サービスの範囲と日常的なやり取りの点で、目的に基づいた投資戦略と深い関係を提供することを目指しています。当社のクライアントは、基金、財団、医療基金、確定拠出型、確定給付型プランなど、多岐にわたります。

確定給付年金（DB） では、過剰資金プラン、資金不足プラン、閉鎖プラン、凍結プランに対応しています。この幅広い経験により、お客様の DB の旅をサポートできます。

当社の OCIO 業務は、OCIO という用語が主流になる何年も前の 1994 年にまで遡ります。当社が OCIO サービスの提供を開始したのは、State Street のクライアントが当社に完全な信託サービス ソリューションを求めたときでした。それ以来、当社のチームは、資産配分、公開市場と非公開市場の両方におけるオープン アーキテクチャ