インサイト

2024年7月19日

2024年ETFインパクト調査

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが世界中の個人投資家を対象に実施した調査から、投資家は何を考えているのか、また世界の ETF 市場に関する新たな洞察を得ることができます。

調査結果

ご存知でしたか？ETF 投資家は、ETF を保有していない投資家よりも自身の投資ポートフォリオに満足している可能性が高くなっています。¹

私たちは1000名以上の個人投資家を対象に、将来の見通し、ポートフォリオの配分、将来的に最も大きな影響を与えると予測する傾向について調査しました。結果は以下のPDFからご覧ください。

調査結果を見る (PDF)

グローバル経済を楽観視する割合は、上の世代ほど低くい。

調査対象となった投資家全体では、年齢が上がるにつれてグローバル経済に対する楽観的な見方が低くなっている。米国のベビーブーマー世代の投資家は特に悲観的で、グローバル経済を楽観視する割合はわずか8%です。

投資家は個人の資産（財務）の見通しについても同じように感じたのでしょうか？

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ETFを組入れる投資家が増えています

ETFは投資家の間で人気が高まっています。米国、シンガポール、日本では、2022年末よりも多くの投資家がETFをポートフォリオに組入れています。オーストラリアではこの数字が顕著に増えています。

ETFの人気が高まるにつれ、個人投資家をETFに引き寄せる要因は何でしょうか?

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「分散」と「低コスト」がETFを選ぶ理由

ETF は、分散効果と低コストでのアクセスを実現することが知られています。調査対象となった4か国すべてにおいて、ETF を利用する投資家は、その理由として分散効果、取引の柔軟性、低コスト/経費率を挙げています。

その他、どのような理由が挙げられたでしょうか。

調べてみよう

ETFの保有はパフォーマンス改善と投資家の自信向上にプラスの影響を及ぼしている

大半の投資家はETFの保有がポートフォリオのパフォーマンスの改善に繋がったと考えており（図表4）、ETFへ投資したことによって、より投資家として向上したと考えていることがわかりました（図表5）。

また、調査対象となったETF投資家は、ETFを所有していない投資家よりもご自身の投資ポートフォリオに満足していると報告しています。

結果をみる

その他、調査結果から得られた内容は

当社の 2024 年ETF インパクト調査の結果は、個人投資家から機関投資家に至るまで、世界中のETF投資家の考えを明らかにしており、以下のようなインサイトも明らかになりました。

1

投資家のグローバルおよび各国の経済に対するセンチメント

2

ポートフォリオ内におけるETFの役割

3

米国株式の市場予測

4

主な財務（ファイナンシャル）上の懸念と投資をする上での課題

5

ポートフォリオ配分の傾向（現在および今後のトレンド）

6

その他、調査結果からETFのイノベーションの次の波が見えてきます

早速ETFインパクト調査から分かったことを見てみましょう

調査結果全編を見る (PDF)

ETFの未来

ETFインパクト・レポート2024－2025：イノベーションの次の波

この調査に加えて、ETFが投資の未来をどのように形作っているかを調査した最新のレポートもご覧ください。当社のストラテジストによるトレンドや予測等も明らかにします。

レポートはこちら

本調査について

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは、フィールドパートナーであるA2BplanningおよびProdegeの協力により、個人投資家と機関投資家を対象に2024年にオンライン調査を実施し、投資家のセンチメント、投資ポートフォリオのトレンド、ポートフォリオ構築におけるETFの影響などについて調査しました。

本調査は、2022年11月と12月に個人投資家を対象に実施した調査をベースとして、さらに発展させたものです。今回の調査「2024年ETFインパクト・サーベイ調査」では、さまざまな国の機関投資家に、対象を拡大しています。

調査データは2024年4月1日から4月25日の期間に以下より回答を得ました：

個人投資家：

機関投資家：

注記

ご留意事項

投資には、元本毀損のリスクを含むリスクが伴います。

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提供された情報は、投資助言に該当するものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。本情報は、有価証券の購入の勧誘または売却の申出とみなされるべきものではありません。本情報は、投資家の特定の投資目的、戦略、税務上の地位または投資期間を考慮したものではありません。ご自身の税務・財務アドバイザーにご相談ください。

資料はすべて信頼できると考えられる情報源から入手しておりますが、情報の正確性に関していかなる表明も保証も行われておらず、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズは当該情報に基づく判断に関していかなる責任も負いません。

本稿に示されている見解は2024年5月30日時点のState Street Global Advisors Practice Management Groupの見解であり、市場やその他の状況によって変わる場合があります。本資料には、将来の見通しと見なされる可能性のある記述が一部含まれています。その様な記述は、将来のパフォーマンスを保証するものではなく、実際の結果や展開はこれら予想とは大きく異なる場合がある点にご注意ください。

ETFは、株式と同様に取引され、投資リスクがあり、市場価値が変動します。投資リターンおよび投資元本の価値は変動するため、シェアを売却または交換する際には、購入時よりも価値が高くなる場合も低くなる場合もあります。

一般的に、ETFは該当するインデックスの値に連動して価値が上下することが予想されます。ETFは証券口座を通じて取引所で売買することができますが、ファンドから個別に交換することはできません。投資家はETFを取得し、設定ユニット合計（Creation Unit Aggregation）単位でのみ、交換を申し込むことができます。詳細はプロスぺクタスや目論見書をご覧ください。　
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本書は、投資の推奨や投資アドバイスを意図したものではなく、そのようなものとして依拠されるべきではありません。
本資料は、ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズが作成したものをステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社が和訳したものです。内容については原文が優先されることをご了承下さい。

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